亚洲企业筹钱孔急 第二季债务再融资需求高达690亿美元
路透香港4月6日 - 根据路孚特资料显示,亚太地区企业第二季的债务再融资需求高达693亿美元,逼近纪录高位,然而在新冠病毒疫情的影响下,亚太资本市场仍然持续动荡。
包括日本及中国在内,亚太地区第二季到期的美元公司债金额为693亿美元,为历来第二高纪录,仅次于去年第二季的714亿美元。
中国多家大型国企面临最迫切的债务再融资需求,根据路孚特资料,中国石化集团4月有一档价值24.8亿美元的五年期债券到期,国家电网也有一档三年期的8.985亿美元债券到期。
资料显示,软银集团(9984.T)一档价值24.8亿美元债券将在4月18日到期,软银集团已透露计划出售价值410亿美元资产,用于回购股票及偿还债务。
澳洲银行业者未来几个月可能在美元债券市场非常活跃,澳洲国民银行(NAB.AX)和西太平洋银行(WBC.AX)共计有价值31.4亿美元的债券将到期。
在亚洲债券市场表现远远落后于世界其它地区之际,出现了这波再融资交易热潮。
银行业人士称,知名企业应该能够进行再融资,但评级较低的企业和那些被评级机构认为评级“处于边缘”的企业可能会遇到麻烦。
“世界各国政府已经推出大规模的刺激措施,以保持经济运转。未来几周这如何转化为对信贷的支持,仍有待观察,”法国兴业银行亚太债务资本市场(DCM)部门主管Raj Malhotra表示。
摩根大通亚洲(不包括日本)DCM发行业务主管Amy Tan表示,今年有越来越多的亚洲企业正寻求多元化的融资来源。
“为了管理融资,企业在研究各种的融资替代形式,其中包括银行贷款和本地货币市场,”她说。
路孚特数据显示,美国公司信贷市场过去两个星期来已筹集2,200亿美元,同期亚洲市场却仅募得25.7亿美元。
亚洲交易额很大一部分是来自百度(BIDU.O)和友邦保险(AIA)(1299.HK)融资案,两家公司上周分别筹集到10亿美元。
野村亚洲地区(除日本外)债务资本市场承销主管Alister Moss说,亚洲市场之所以落后美国与欧洲,系因美欧央行允许增加购买信贷,这给了债券市场信心。“亚洲市场少了这一块,所以我们的市场复苏得比较慢。”(完)
编译 蔡美珍/王兴亚/李婷仪 审校 李春喜/张若琪