2020-08-25T03:02:18

路透8月24日 - 8月企业在全球股市和债市的筹资规模创10年最高,因在全球推出数万亿美元刺激措施之际,无法出行的银行业人士夏季继续撮合交易。

据路孚特数据,8月迄今,全球范围内企业已通过首次公开发行(IPO)和高收益率债券发行筹资655亿美元,为至少10年来同期最高水平。7月和6月的筹资额分别为986亿美元和1,265亿美元,创20年来同期最高。

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全球政府和央行已经推出了至少15万亿美元刺激措施,以帮助经济抵御新冠疫情的影响。

公司顾问称,受防疫旅行限制措施影响,在传统的8月度假季银行业人士和投资者却在工作,也使交易执行更加容易。

“金融市场流动性是推动8月交易数量的关键因素,”花旗集团亚洲债券联贷共同主管Rishi Jalan表示,并指出在某种程度上疫情大流行帮助加快企业交易进程。

“人们非常自然地适应了当前环境。路演改为电话会议,投资者可以迅速加入,人们在短时间内就能参与交易。”

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路孚特数据显示,亚洲8月迄今为止有253亿美元股权交易,为四年来8月最高。

数据显示,过去三周亚洲发行了约130亿美元的美元计价债券,创三年来8月最高。

“金融体系中有大量流动性,这让市场活动得以持续,帮助说服投资者体系中有足够的支持,使他们能够恢复信心重新配置现金,”瑞银亚太地区全球银行业主管Gaetano Bassolino表示。

全球每月高收益债券发行规模(百万美元):

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谷物贸易商Archer Daniels Midland近期出售持有的新加坡丰益国际5.50亿美元持股和3.00亿美元可转换债券,共计筹资8.50亿美元,但企业顾问认为,其他年份的8月不大可能恰好也出现这样的交易。

“夏季的几个月当中,最常见的风险还在于某些关键人物外出度假,可能会影响到一些交易,”渣打亚洲债券承销部门负责人Alan Roch表示,“但2020年没有这种情况,几乎人人都在上班。”

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路孚特数据显示,今年全球发行股票和债券最多的是科技和医疗保健类企业,而旅游服务、宾馆和实体零售店则垫底。

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风险资本公司Runway Growth Capital首席执行官David Spreng表示,他预期随着企业大举筹资,未来几季的并购活动将很活跃。

“那些希望成为买家而不是被吃掉的公司,希望先确保他们的资产负债表实力很强,”他说。

“即便是可能被出售的公司,也想以尽可能有利的地位展开谈判。”

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(完)

编译 王灿/杜明霞/郑茵/徐文焰;审校 张荻/张若琪/李婷仪/王兴亚