蚂蚁集团香港IPO将向投行支付至多1.98亿美元承销费 仅占筹资额1%
2020-10-27T01:09:17Z
蚂蚁周一确定了在香港和上海两地上市的交易条款,计划筹资至多344亿美元,是全球规模最大的一次上市交易。
蚂蚁寻求通过香港首次公开发行(IPO)筹资172.4亿美元,这将是2010年友邦保险(AIA)205亿美元上市交易以来香港最大规模的IPO。
提交给香港交易所的文件显示,24家银行组成的承销团将获得蚂蚁IPO所得的1%。
据Dealogic,在香港,通常的做法是银行获得IPO收入的2%-2.5%,这使香港成为全球费用最低的金融中心之一。暂时还不知道蚂蚁上海IPO向承销团支付的费用。
“规模极大、非常著名的交易支付的费用较低,这很常见。而蚂蚁IPO是香港最著名的上市交易,”亚洲资本市场顾问、前投资银行家Philippe Espinasse对路透称。
“无论承销费多低,银行都会不遗余力地争取参与此次IPO。”(完)