2020-11-25T02:35:25Z

路透香港11月25日 - 据路透看到的条款清单(term sheet)，中国电商巨头京东旗下京东健康的香港首次公开招股(IPO)将集资高达35亿美元，以每股62.80-70.58港元的价格发售3.819亿股。

此次股份发行可行使“绿鞋”选择权，超额配售15%的股份，从而使得IPO规模升至40亿美元，成为香港今年最大的IPO。

此次IPO最初规模相当于京东扩大后股本的12.2%，若行使超额配售权，则这一比例升至13.8%。这样京东健康的估值可能接近290亿美元。

条款清单显示，由新加坡政府投资公司(GIC)、老虎环球基金和贝莱德(Blackrock)牵头的六家基石投资者认购高达13.5亿美元股份。京东健康的早期投资者高瓴资本(Hillhouse Capital)认购高达1.51亿美元股份。

基石投资者持股有六个月的锁定期。

该IPO中有95%的股票将面向机构投资者，有5%的股票发售给散户。

据知情消息人士，京东健康管理层周三将开始向投资者路演。由于未获授权对媒体讲话，该消息人士拒绝署名。

据条款清单，该股周三开始询价，将于下周二定价。

京东健康股票预计将在12月8日开始上市交易。(完)