中信證券擬A+H股供股集資不多於280億元人民幣
中信證券建議A+H供股集資不多於280億元人民幣,每10股供不多於1.5股,A股及H股供股比例相同,經中證監核准後在規定期限內向所有股東配售股份。
供股股份不超過約19.39億股,當中A股供股股份不多於約15.97億股,H股供股股份不多於近3.42億股。
集資淨額擬用於發展資本中介業務、增加對子公司的投入、加強信息系統建設及補充其他營運資金。
供股定價參考股票在二級市場的價格、市淨率及市盈率等估值指標,並綜合考慮業務發展及股東利益等因素,同時亦會考慮相關項目資金需求、遵循董事會與承銷商協商確定的原則。
供股價採用市價折扣法確定,最終作價由股東大會、A股及H股股東會授權董事會在發行前,根據市況與承銷商協商確定。