香港家族辦公室協會一項調查發現，近96%受訪者認為，跨境理財通能為香港私人財富管理及家族辦公室行業發展帶來相對優勢。當中，34%受訪者預期公司業務受理財通帶動增長10%以內，20%認為業務會增長10%至20%，亦有9%受訪者預期業務增長25%以上。

調查顯示，74%的銀行業受訪者認為業務收入受益於理財通；逾60%來自財富及資產管理、專業服務業和家族辦公室行業的受訪者，都認為理財通有利其業務收入表現。

另外，64%來自財富及資產管理行業的受訪者認為，香港是亞太區家族辦公室的樞紐，主要由於香港為家族辦公室業務設立清晰規管制度、有良好稅收制度，以及具備相關技能的專業人士。

調查去年11月在網上進行，訪問421名受訪者，當中308人於香港擁有業務。