美團公布集資安排，將發行兩筆零息可換股債券，面值合共逾29.8億美元，預計合共集資淨額逾29.7億美元。初步轉換價每股431.24港元，較昨日收市溢價49.1%。
另外，集團以先舊後新方式配售1.87億股新股，配股價每股273.8元，較昨日收市折讓5.3%，預計集資淨額66億美元。主要股東騰訊亦以相同價格額外認購4億美元新股。
假設配股交易完成，以及兩筆可換股債券悉數換股，騰訊在美團的持股由17.7%，攤薄至17.2%。
美團說，集資淨額將用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域研發，以及一般企業用途。