碧桂園服務計劃配售逾1.39億股新股，相當於擴大後已發行股本約4.35%；配售價每股75.25元，較昨日收市折讓6%，集資淨額約104.24億元。

集團表示，今次配售為籌集資本同時擴大股東及資本基礎，集資所得資金將用作未來潛在收併購項目投資、商業管理服務、資產管理服務、生活服務類等新業務拓展，以及公司營運資金及企業一般用途。

另外，集團計劃發行無息可換股債券，本金總額50.38億元，發行價是本金額100%，預計集資淨額50.03億元，將用作未來潛在收併購項目、商業管理服務、資產管理服務、生活服務類新業務拓展、營運資金及企業一般用途。

集團表示，債券初步換股價97.83元，較昨日收市溢價約22.21%。假設悉數行使，可轉換成約5150萬股，相當於擴大後已發行股本約1.65%。債券將於新加坡交易所上市及報價。