2021-07-28T01:20:50Z

路透上海7月28日 - 中国进出口银行周二稍晚表示，当日完成发行600亿元人民币永续债，这也是政策性银行永续债首单，本次发行规模600亿元人民币，期限5+N年，票面利率3.60%，全场认购倍数达5.86倍。

进出口银行在其官微上并称，600亿元永续债将助力进出口银行资本充足率提升1.4个百分点。本次发行获得了市场各类投资主体的广泛参与和积极认购，也是政策性金融机构首次通过市场化方式进行一级资本补充。

本期债券募集资金将用于充实进出口行其他一级资本，每满五年设有票面利率重置日。发行期限为27日至8月2日，8月2日为缴款截止日。

本次永续债的牵头主承销商为中银国际证券，联席主承销商包括工商银行、农业银行等多家银行和证券公司。

6月下旬银保监会发布批复，同意进出口银行发行至多600亿元无固定期限资本债，为首家政策性银行发行此类债券。

政策性银行金融债发行的主要场所--中债登数据显示，今年以来进出口行在中债已发行了超过8,000亿元的人民币债券，排在国开行逾1.5万亿元的规模之后，略超过农发行。

进出口银行今年以来在债券发行方面表现较为抢眼，除发行了两次境内美元债外，周三（21日）还发行了市场上首只一年期以上非标准期限零息政策性金融债，期限397天，参考收益率2.1912%。（完）