渣打計劃發行總值15億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券，預計所得款項淨額14.865億美元，將用於一般業務目的，包括回購或再融資現有債務，進一步強化監管資本基礎。渣打打算申請將證券納入倫敦證券交易所國際證券市場進行買賣，亦會申請將證券轉換後發行的普通股在聯交所上市及買賣。

渣打表示，證券初步固定年利率4.3%，首個重設日期是2029年2月19日。若發生轉換觸發事件及假設證券按最初轉換價被悉數轉換，將被轉換為逾2.35億股普通股，相當於擴大後已發行普通股股本7%。