汇市一周综述:通胀火热或促美联储提前升息 美元刷新16个月高位
路透11月12日 - 美国通胀数据是本周市场关注焦点,该数据显示美国通胀率升至1990年来最高后,市场对美联储将提前升息的预期升温。美元急升,创出16个月高位。周线有望上涨1.08%,料创6月来最大周度涨幅。
消息人士告诉路透,美国总统拜登和中国国家主席习近平预计将于周一举行线上峰会。交易员称这会部分提振人民币人气。另外,中国地产债务担忧略有缓解,美元/离岸人民币周五开盘下滑。人民币中间价脱离周四触及的逾一周低点。
澳元和新西兰元可能连续第二周大跌,受美元走强和多个技术支撑位失守拖累。
未来一周没有大型经济体的央行召开政策会议,可关注美联储副主席克拉里达在内的多位美联储官员的讲话,以及日本央行总裁和欧洲央行总裁的讲话,从中寻找政策线索。
下周经济数据繁多,日本和欧元区将公布第三季GDP数据,还将迎来中国10月工业、投资和消费数据,美国10月工业生产,以及欧元区、英国和日本10月通胀数据也将出炉。
美元兑其他主要货币本周有望录得近五个月最佳表现。稍早数据显示,美国10月通胀加速上涨,同比涨幅创31年来最大,交易员质疑美联储的通胀“暂时论”,市场押注美联储将提前加息。美元普遍受到提振。
目前市场定价显示,预计美联储会在明年7月前进行首次加息,12月前会再次加息。
美元指数周五亚洲早盘触及95.256的16个月新高,周线有望上涨1.08%,为6月20日当周以来的最大周度涨幅。
瑞银外汇策略师Vassili Serebriakov表示:“短期内阻力最小的路径似乎是美元走高...通胀走强削弱了暂时论,这意味着美联储可能需要更早收紧货币政策。”
欧元回落至16个月低点1.1439美元,英镑跌至1.33565美元,为今年以来最低水平。美元兑日圆最高升至114.265日圆,创下一周峰值。
澳洲联邦银行策略师Kimberley Mundy在客户研报中写道:“我们仍然认为市场定价的预期有进一步上升的空间,尤其是在2023年,这可能会进一步支持美元。”
她说,相比之下,“利率期货对明年(欧洲央行)加息的预期过于激进,因为欧洲央行决策者并没有改变其超宽松的政策指引,”这给欧元带来进一步走软的空间。
交易员们将关注密西根大学调查中的通胀数据,以及周五稍晚公布的美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)数据。
**澳新货币料连续第二周大跌**
澳元和新西兰元周五面临连续第二周大幅下跌,因为美元受益于提前加息的前景,而多个技术支撑位失守鼓励了算法卖盘。
澳新货币还都受累于对中国经济放缓的担忧和铁矿石等关键大宗商品价格的回落。
澳元周五早盘约报0.7286美元,本周迄今已下挫1.5%,远离近期高点0.7555美元。0.7360美元和0.7320美元的支撑接连失守,技术前景明显看跌。
新西兰元约报0.7018美元,本周已下跌1.4%,在跌破200日移动均线0.7097美元后,看起来态势脆弱。
**中美高层可能举行视频会谈**
人民币兑美元中间价周五报6.4065;上日中间价跌近200点创逾一周新低,人民币兑美元即期周四放量收在逾三周新低。
美元/离岸人民币周五开盘下跌0.1%,受中国房地产股强劲反弹的打压。对中国政府将放宽对房地产行业限制的揣测提振了市场情绪。
交易员称,超预期的美国通胀数据令美联储提前加息预期升温,美指升破95关口,不过客盘逢高结汇也限制了人民币调整空间,汇价仍未破箱体,短期料仍偏强。
他们并表示,中美紧张关系能否实质性缓和还有待检验,但中美高层近期可能举行视频会谈仍会部分提振人民币人气,另外中国外贸仍具备较高韧性,这都会助力人民币表现。
消息人士周四对路透表示,美国总统拜登和中国国家主席习近平预计将于周一举行线上峰会。两国希望避免日益紧张的关系演变成冲突。
中信证券固收团队认为,出口强劲是支撑人民币的核心,在出口保持高景气背景下,人民币汇率或脱离美指走出独立行情。“美国与非美经济体在经济增长和货币政策的差异较上一轮Taper有所收窄,美指缺乏大幅上涨的动能。”(完)