滙豐調查顯示，「跨境理財通」南向投資者偏好基金，北向投資者則普遍選擇權益類理財產品。

滙豐在10月進行網上調查，訪問2300名居住在大灣區內並擁有100萬元當地貨幣以上流動資產的潛在「跨境理財通」投資者，發現91%南向投資者及76%北向投資者表示有意參與「跨境理財通」。在南向投資者當中，83%表示有興趣投資基金，其次是港元存款、債券及其他外幣存款。至於北向投資者，有74%選擇權益類理財產品，其次是固定收益類理財產品及公開募集證券投資基金。

調查又顯示，多達62%南向投資者傾向選擇具有中國概念的基金產品。滙豐相信，不少內地知名企業都只在海外上市，內地投資者希望透過「跨境理財通」投資這類企業。

調查又發現，南向投資者選擇提供「跨境理財通服務」的銀行時，有80%看重銀行品牌，其次是產品種類及便利的數碼渠道。北向投資者則看重服務收費、品牌及產品的回報率。過半數南向受訪者及44%北向受訪者表示，期望取得7-9%年度投資回報。