2022-01-14T01:10:48Z

路透香港1月14日 - 中国大型券商中信证券周五称，拟在A股和H股进行供股筹资高至280亿元人民币，其中约七成资金用于发展资本中介业务。

据公告 here，中信证券A股和H股的供股比例均为10:1.5，A股的每股供股价为14.43元，H股的供股价为17.67港元，较A股和H股周四收市价26.36元及20.8港元，分别折让约45%及15%。

H股将予发行的供股股份总数将不超过3.42亿股，相当于H股现有股本的15%及经扩大后股本的13.04%；H股按含权基准进行买卖的最后日期为1月25日。A股将予发行的供股股份总数最多约16亿股。

公司主要股东中信股份此前承诺认购中信证券供股股份，应付的最高总代价为约66.24亿元。

中信证券表示，本次A股和H股供股预计将获得募集资金总额合共约人民币280亿元（假设供股股份获悉数认购）或人民币211亿元（假设70%的A股供股股份获认购及H股供股股份获悉数认购）。

所得款项其中不超过190亿元将用于发展资本中介业务，不超过50亿元将用于增加对附属公司的投入，不超过30亿元将用于加强信息系统建设及不超过10亿元将用于补充其他营运资金。（完）