中信証券計劃A股及H股供股，都是每10股供1.5股，H股供股預計發行約3.42億股新股，供股價每股17.67港元，較昨日收市價折讓約15%。

A股供股價每股14.43元人民幣，涉及發行近16億股，若股東悉數供股，預計A股供股集資淨額約230億元人民幣。

集團預計集資淨額合共最多279億元人民幣，將用作發展資本中介業務、增加對附屬公司的投入、加強信息系統建設，以及補充其他營運資金 。