2022-03-30T02:53:56Z

路透上海3月30日 - 中国房企--融创旗下融创房地产集团周三公告，所发行境内债“20融创01”将于3月31日-4月1日召开债券持有人会议，审议本金展期18个月分期兑付，以及增加融创中国董事会主席孙宏斌无限连带责任担保增信等事项。

债券持有人会议提出的方案显示：本期债券全部债券持有人本金兑付时间调整为自2022 年4月1日起的18个月内，即在兑付日调整期间，定期兑付一定的本金，直至第18个月累计付清本期债券全部本金。

相应本金兑付安排设置如下：2022年5月15日和2022年6月30日，各支付10%本金；2022 年9月30日、2022年12月31日、2023年3月31日、2023年6月30日，各支付15%本金；2023年9月30日，支付20%本金。

展期期间利息支付安排为：发行人于2022年4月1日将当期利息（2021年4月1日至2022年3月31日期间），划付至债券登记托管机构指定的银行账户。本议案如经持有人会议通过，兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率不变，兑付日调整期间的新增利息，随每期本金偿付金额同时支付，利随本清。

一位投资人对路透表示，这个方案估计肯定通不过，“这个方案就是在激怒投资人。”

另外，发行人提出了增加孙宏斌无限连带责任担保、北京融创恒基地产所有的青岛隆岳置业70%的股权，及上述股权对应的全部收益、融创（青岛）置地对标的公司形成的50亿元应收账款债权等，为本期债券提供质押增信。

“20融创01”于2020年4月1日完成发行，发行规模40亿元人民币，票面利率4.78%，债券期限为四年期，附第二年末、第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

今年以来，虽有央行等部委的不断发声支持，但房地产市场回暖并未如期而至，尤其春节后龙光集团的意外爆雷，对行业信心更形成沉重打击，也严重影响了不少民营房企后续的资金安排。这种背景下，民营房企整体流动性紧张的局面进一步加剧。（完）