旭輝控股公布，擬發行19.57億港元的有擔保可換股債券，債券將於2025年到期，票面息率6.95厘。

初步轉換價每股5.53港元，這筆債券可轉換為近3.54億股股份，相當於已發行股本約4.03%，及經擴大後已發行股本約3.87%。

若債券按初步轉換價悉數轉換為轉換股份，控股股東持股比例將由55.53%，降至53.38%。

集團預料，扣除佣金及開支後，發債所得淨額約19.27億港元，用作再融資，包括即將贖回今年到期的優先票據，票面息率6.7厘，尚未贖回金額約15億元人民幣。