中海油將按發行價每股10.8元人民幣，發行26億股人民幣股份，佔發行後總股本約5.5%。若全額行使超額配售選擇權，發行量增至29.9億股，佔發行後總股本約6.28%，集資最多近323億元。

集團計劃將50億元募集資金，用作補充流動資金，以滿足生產經營需求、落實未來戰略規劃，以及改善公司財務結構等。

董事長汪東進表示，集團於A股上市後，將繼續堅持科學穩健經營策略，推進油氣增儲上產、科技自主創新，以及綠色低碳發展三大工程，以實施提質增效升級行動。

他指出，全球能源變革浪潮已經啟動，集團專注油氣發展主業同時，亦將加快綠色低碳發展步伐，提升天然氣產量佔比。未來亦將推進岸電工程、海上風電規模化，以及加快海上二氧化碳封存示範項目建設等，加大節能減碳新技術的應用。

他提到，集團去年淨利潤703億元人民幣，創新高。自2001年於香港上市以來，堅持每年2次派息，累計派息逾3000億元人民幣，位居港股上市公司第4名，能源類上市公司第1名。