沙特主权财富基金发行100年期绿色债券

2022年10月6日

面对动荡的市场，沙特阿拉伯大胆加入了向投资者发行100年期债券的小众行列，其主权财富基金首次发行的30亿美元绿色债券中包含该超长期债券。

这笔面向全球投资者发行的债券分三部分，所筹资金将用来支持沙特王储穆罕默德．本．萨勒曼(Mohammed bin Salman)的国家经济转型规划里的核心项目建设。

沙特公共投资基金(Public Investment Fund)出售的美元债券包括5年期、10年期和100年期。根据周三晚间发布的销售文件，5年期和10年期债券的收益率分别比美国国债高125个基点和165个基点，100年期债券的收益率则为6.7%。参与这笔债券发行的金融机构包括花旗集团(Citigroup Inc., C)、摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)等。

政府发行百年债券始于20世纪90年代，当时中国在1996年借此筹集了1亿美元，菲律宾央行在随后的一年里也发行了100年期债券。根据Dealogic的数据，到了更近一段时期，阿根廷、墨西哥和奥地利都曾在21世纪前十年以超低利率发行过百年债券。

虽然沙特是全球最大的石油出口国，但发行这些债券的所得将用于建设可持续项目。绿色债券是为环保项目筹集资金。沙特公共投资基金表示，计划在2026年前对此类环保项目投资超过100亿美元。

这笔绿色债券的发行说明书让人们得以一窥规模6,000亿美元沙特公共投资基金的财务状况。在这份销售文件中，该基金强调其计划开发一块面积相当于马萨诸塞州的土地，以打造一个名为Neom的未来主义巨型开发项目，并投资于电动汽车制造商Lucid Group Inc.，作为进行可持续发展的范例。该基金还负责在沙特开发装机容量几十吉瓦的可再生能源项目。