巴菲特第三季度购入90亿美元股票，新建仓台积电等股

2022年11月15日11:00 CST 更新

股市经历了艰难的一年。

这让巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc. ,BRKA)按捺不住。

监管公告显示，伯克希尔第三季度向股市投资了约90亿美元，其中约三分之一的资金流向了能源公司西方石油公司(Occidental Petroleum Co., OXY)和雪佛龙公司(Chevron Corp., CVX)。

伯克希尔还对台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 2330.TW, TSM, 简称﹕台积电)、美国建材制造商(Louisiana-Pacific Corp.)和Jefferies Financial Group Inc.建立了新的头寸，并增持了Paramount Global、塞拉尼斯(Celanese Corp., CE)和RH的仓位。RH原名Restoration Hardware。

周一盘后交易中，伯克希尔披露的新持仓股受到了提振。

总体而言，伯克希尔在今年前九个月花了660亿美元购买股票。这是2021年同期支出的13倍多。

马里兰大学罗伯特·H·史密斯商学院(University of Maryland's Robert H. Smith School of Business)的金融学教授David Kass称：“这是典型的巴菲特策略，在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪。”

投资者在周一收盘后仔细观察了伯克希尔的投资情况，当时该公司发布了最新的13F文件。美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)要求所有管理资金超过1亿美元的机构投资者在每个季度末的45天内提交该表格。由于机构必须在表格中披露所持股票和持仓规模，投资者通常将13F视为了解大型资金管理公司如何押注股市的一种方式。

截至9月份的三个月是一段动荡的时期，围绕美联储政策的希望和担忧推动股市一路飙升后又大幅下挫。标普500指数9月份创下了自2020年新冠疫情导致股市大跌以来的最大月度跌幅。

在能源股从近期高点回落时，伯克希尔抓住了稍纵即逝的机会窗口买入能源股。鉴于能源股已经再次飙升，这一举措被证明相当有先见之明。

例如，西方石油公司(Occidental Petroleum Co., OXY)在8月份攀升至75.26美元/股。当时，这是该股今年的最高价格。

在接下来的几周里，股票市场暴跌。伯克希尔待机。然后，据提交给SEC的公告，在9月的最后一周，伯克希尔又以57.91-61.38美元的价格购买入了近600万股西方石油公司的股票。

这个时机再好不过了。西方石油公司的股价已经再次升至每股70美元以上。

西方石油一个设施中的设备，其不断上涨的股价使伯克希尔看起来很有先见之明。

图片来源：ERNEST SCHEYDER/REUTERS

在第三季度，伯克希尔还增持了雪佛龙公司的股份。

能源股在2022年飙升，这要归功于俄罗斯对乌克兰的入侵使油价上涨。即使原油价格已从今年的高点回落，能源股仍是表现居前的类股。分析师认为，伯克希尔对能源的大笔押注是从通货膨胀中获益的一种方式，事实证明，通货膨胀比许多人预期的要强，且更持久。

截至9月底，伯克希尔持有约244亿美元的雪佛龙股票，使其成为该公司的第三大持仓股。

与此同时，伯克希尔还持有大量金融股。例如，在第三季度末，美国银行(Bank of America Co., BAC)和美国运通公司(American Express Co., AXP)占其股票投资组合的17%左右，总规模3,060亿美元。

公告显示，在截至9月的三个月里，伯克希尔还抛售了约53亿美元的股票。

这其中包括U.S. Bancorp (USB)，这是伯克希尔自2006年以来一直投资的银行股。截至10月底，伯克希尔拥有约5,300万股U.S. Bancorp股份，相比之下去年年底为1.45亿股。

伯克希尔还削减了对纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon Corp., BK)的持仓，并退出了在房地产开发投资信托基金Store Capital的持仓。