强生消费者健康子公司IPO发行价设在每股22美元

泰诺的销售因感冒和流感季节而走高。

图片来源：gary cameron/Reuters

/ Laura Cooper

强生公司(Johnson & Johnson, JNJ)的大型消费者健康业务将IPO发行价设在每股22美元，成为今年规模最大的新股上市。

据知情人士透露，此次发行价定在20-23美元目标区间的高端，发行量比原计划高出约10%。按照这个价格，此次IPO预计将至少筹资37亿美元，新公司Kenvue的估值将超过400亿美元。

在股市波动和经济不确定性严重抑制新股发行活动之际，这将使其成为今年迄今规模最大的IPO。Dealogic的数据显示，今年是2009年以来美国传统IPO最糟糕的一年，甚至还不如去年的疲弱表现。

Kenvue在2022年创造了21亿美元的净利润。该公司的竞争对手包括宝洁公司(Procter & Gamble Co., PG)以及拜耳公司(Bayer AG)和赛诺菲集团(Sanofi, SNY)的消费者健康部门。

Kenvue的产品包括泰诺(Tylenol)、创可贴和强生婴儿洗发水等知名品牌。其股票将于周四开始在纽约证交所交易，代码为KVUE。强生目前将继续持有该公司的多数股权，并计划在2023年晚些时候出售剩余股份。

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)、摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)和美国银行(Bank of America Co., BAC)是此次发行的主承销商。