马斯克预测电力需求暴增两倍，信口开河还是先见之明？

2023年8月9日14:10 CST 更新

做预测是危险的，尤其是预测未来。但这并没有妨碍特斯拉(Tesla Inc., TSLA)和SpaceX的首席执行官马斯克(Elon Musk)最近做出一个令人瞠目的预测：到2045年左右，美国的电力需求将增加两倍，一定程度上归因于电动汽车的普及。

这大大超过PG&E (PCG)等公用事业公司和咨询机构麦肯锡公司(McKinsey)的预测值。PG&E预计未来20年电力需求将增长70%，麦肯锡预计到2050年电力需求将翻一番。根据美国国家可再生能源实验室(National Renewable Energy Laboratory, 简称NREL) 2018年的一项预测，假设到2050年美国88%的轻型汽车都是电动汽车，那么届时的电力需求将比2022年高出约60%。NREL的预测中几乎所有增长都来自汽车电气化：去年电动汽车在美国出售的汽车中占比仅约7%。

事实可能会证明马斯克预测的具体数字非常离谱，而且毫无疑问，电力供应增长加快符合他的既得利益。不过，他总体上认为美国电力供应有可能严重落后于形势，这个观点似乎有些先见之明。

从理论上讲，美国有大量的计划中电力项目正在建设：根据劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Lab)的数据，截至2022年底，超过2,000吉瓦的计划装机容量和存储容量准备并网，其中几乎全部为可再生能源项目。新出台的《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act)和2021年两党共同制定的基础设施法案中的激励措施应该会有力助推清洁电力建设：2022年，美国包括天然气和煤炭在内的各类发电装机容量总和仅为1,200吉瓦。

但实际上，电力建设投资今年已大幅放缓，与此同时，对美国制造业的整体投资正在增加，部分原因是《通胀削减法案》的税收抵免政策以及《芯片法案》(CHIPS)等其他相关产业政策立法。数据提供商司尔亚司数据信息有限公司(CEIC)的数据显示，2023年第二季度，制造业私营部门实际建设投资按年化率计算大幅增长。但私营电力部门的建设投资实际下滑。根据美国清洁电力协会(American Clean Power Association)的数据，2023年上半年，清洁电力总新增装机容量同比下降19%，新宣布的购电协议按兆瓦计下降47%。

其中很大一部分问题似乎在于等待接入电网所需时间越来越长，这在一定程度上是受到政治因素影响，而风能和太阳能发电厂的特性也是原因之一，此类发电厂具有间歇性特点，通常地处偏远，需要进行更多的电网开发。除非国会或联邦监管机构迅速采取行动，否则在谁应为长距离输电线路买单以及如何解决许可纠纷等问题上缺乏明确的法律指导，可能会把一些可再生能源项目的建设扼杀在摇篮中。

今年制造业投资出乎意料的强劲增长会引发更多令人不安的问题。根据NREL在2018年的情境假设，电动汽车电力需求激增的同时，美国工业能源需求增长到2050年仍将保持不温不火。但如果美国的产业政策在未来十年引发一波持续的制造业投资热潮，那么这些预测都可能被证明过于保守。而这还没有考虑到潜在的AI军备竞赛或其他可能突然出现的电力密集型新技术。

可以肯定的是，大量新技术将有助于节省电力和更高效利用现有电网资源，例如，闲置的电动汽车电池有朝一日可能会助力平衡变得更依赖间歇性风能和太阳能发电厂的电网。

但除非新电力基础设施面临的法律障碍得到解决，否则美国重振制造业的计划可能会落空，运输部门就更不必说了。