中國平安建議向專業投資者發售可轉換債券，集資滿足未來以金融為核心的業務發展需求、補充資本需求、支持醫療、養老新戰略發展業務需求，以及用作一般公司用途。

外電引述發行文件報道，平保尋求通過可轉換債券交易融資35億美元。債券票面年利率0.375厘至0.875厘，每半年支付一次，轉股溢價為中國平安H股股價25%至30%。