滙豐控股計劃本周四發行總值15億美元6.95厘永久後償或有可轉換證券，集資用於一般公司事務、維持或進一步加強資本基礎。

集團公告說，可轉換證券初步每股轉換股份3.4147美元，並可進行反攤薄調整。若發生自動轉換，假設按最初轉換價悉數轉換，將被轉換為逾4.39億股普通股，佔經擴大已發行股本約2.41%。