恒基地產表示，計劃透過間接全資附屬公司發行港幣計價的有擔保可換股債券，本金金額、條款及條件仍未確定，集資淨額將用作一般公司用途或再融資。

恒地預計，轉換債券後發行的股份將不會導致控股股東的持股百分比出現重大變動。

公司指，當發債成功落實，發行人、作為債券擔保人的恒地，以及經辦人將訂立認購協議，但仍要視乎投資者興趣等條件而定。